13/3/2008 הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, התחייבה החברה ביום 13/3/2008 בפני משקיעים מוסדיים, ובכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") כאמור להלן, כי תקצה להם סך של 50,400,000 ש""ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') (להלן: "אגרות החוב הנוספות"), במחיר 98.5 א"ג לכל 1 ש"ח ערך נקוב, (מחיר זה משקף תשואה לפדיון של 5.86% צמודה למדד). התמורה הכוללת שתתקבל בידי החברה עם השלמת ההנפקה הפרטית האמורה תסתכם לסך של 49,644,000 ש"ח (קרי - ניכיון בשיעור של כ- 4.88%). אגרות החוב (סדרה ה') שתוקצינה תהיינה זהות לאגרות החוב (סדרה ה') שנרשמו למסחר על פי תשקיף מיום 29 במאי, 2007, ותוקצינה בהתאם לתנאי התשקיף, לעניין הגדלת סדרה ובהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ה'). "הקצאת אגרות החוב (סדרה ה') הנוספות כפופה בין היתר, לקבלת אישור הבורסה, לרישומן למסחר. החברה תגיש בקשה לבורסה לניירות ערך בתל – אביב לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ה') הנוספות. על פי הוראות סעיף 15 ג' לחוק ניירות ערך , התשכ"ג – 1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 א' עד 15 ג' לחוק), התש""ס – 2000, יחולו על הניצעים בהנפקה פרטית זו מגבלות על מכירה חוזרת של אגרות החוב (סדרה ה') הנוספות, כפי שיהיו מעת לעת, בהנפקה הפרטית. אגרות החוב (סדרה ה') הקיימות במחזור במועד דוח זה, הונפקו ללא ניכיון. כאמור לעיל, אגרות החוב הנוספות יונפקו בניכיון בשיעור של כ- 4.88%. החברה פנתה לרשות המסים וקיבלה אישור בדבר שיעור הניכיון המשוקלל לצורך ניכוי מס במקור לכלל אגרות החוב (סדרה ה'), דהיינו, אגרות החוב (סדרה ה') הקיימות במחזור ואגרות החוב (סדרה ה') הנוספות. על פי אישור רשות המיסים, שיעור הניכיון המשוקלל החדש, לצורך ניכוי מס במקור, אשר יחול על כלל אגרות החוב (סדרה ה') הינו כ- 0.72%. יובהר כי הסדר המס האמור הינו לצרכי ניכוי מס במקור מדמי ניכיון בלבד, במועד פדיון קרן אגרות החוב (סדרה ה') ואינו ממצה את חבות המס הסופית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה').